卓越理财顾问养成指南

1.中国财富管理行业亟需而目前市场稀缺的从业者能力提升指导书。
2.作者是美林证券前培训总监，将30余年行业经验归纳总结，形成一套系统、规范且有效的理财顾问养成方法，对这个需要师徒传承的职业，给出了内行人的实践，并提供专家建议。
3.除了清晰的方法阐释，每章都结合案例并在章末给出总结清单，便于读者学习和检验巩固学习成果。
4.配合独到的工具，让新人可以马上上手，让有着远大抱负的人可以突破职业瓶颈，发现自己的“自然”市场，实现职业的大幅提升，从而一步步达到事业新高度。

无论你是在金融服务业刚开启自己的职业生涯，还是在财富管理领域已经取得了可喜的成绩，《卓越理财顾问养成指南》都将帮助你优化你的商业模式、拓展你的客户资源，达到你认为难以企及的目标。
为适应时代的变化，原书第2版做了必要的更新，包括利用社交媒体和“校友营销”策略获取富裕客户的新章节，补充了如何使用财富管理流程、如何向潜在客户传递令人信服的价值主张，以及如何将成功的房地产经纪人转化为客户的营销行动计划部分。
美林证券前董事总经理、培训总监大卫·马伦，通过他的培训体系，提供了一个实用、易于实施、可达到百万美元收入水平的计划。你将学习如何：
？利用你的细分市场和“自然”市场快速开启自己的事业；
？发展建立在信任和“一对一”基础上的客户关系；
？将潜在客户转化为客户，裂变式获客；
？让更多的客户使用你的金融服务和产品；
？找出激励自己成功的深层动力，驱动自己不断成长，将业务提升至更高水平。
你需要的各种资源和工具都在这里——从模板、信函和市场营销计划到人脉社交、时间管理技巧，以及获取新客户的方法。从今天开始学习，不久的将来你将会看到收入大幅增长。

理财顾问培训大师，美林证券公司前董事总经理、培训总监，从业30余年，为数百名理财顾问提供培训与咨询，其中上百名顾问实现百万美元以上业务，其成功率明显高于行业平均水平。他的理论和方法被许多金融机构的理财顾问广泛采用。著有《如何打造顶尖理财顾问团队》《如何成为令人信赖的理财顾问》等。

译者序
前言

第1部分 基础篇
第1章 卓越理财顾问的特征与业务发展原则
第2章 自我驱动力
第3章 想要成功必须完成的数字
第4章 细分市场营销
第5章 争取约见
第6章 约见
第7章 把潜在客户转变为客户
第8章 新手理财顾问的时间管理

第2部分 提升篇
第9章 平衡客户与潜在客户的比例：下一阶段的工作
第10章 财富管理
第11章 引入现有客户更多的资产
第12章 裂变式获客
第13章 深化你的客户关系
第14章 你的自然市场
第15章 客户留存
第16章 时间管理和客户助理
第17章 团队
第18章 百万富翁需要什么
第19章 超过百万美元收入的业务

第3部分 营销行动计划篇
第20章 讲座
第21章 活动营销
第22章 利用社交媒体开展市场营销
第23章 建立关系网
第24章 人脉与工作经验
第25章 城镇营销
第26章 企业家
第27章 房地产经纪人
第28章 企业高管
第29章 有影响力的人士
第30章 校友营销
第31章 养老金计划
第32章 退休人士
第33章 流动资金
第34章 非营利组织