顶级财税咨询师一本通

随着金税系统陆续上线，监管力度加强，企业家们逐渐意识到合规的重要性，企业开启规范化管理新征程。

本书结合了60多位财税咨询师的工作经验，针对相应的问题形成了一套成体系地财税咨询的方法，希望本书可以给做财税咨询的朋友们带来一些帮助。

麻瑞庆
企业财务管理咨询负责人
橙子财税集团创始人
中国注册会计师（CPA）
企业财税咨询项目首席合伙人
擅长企业资本运作、风险管控，擅长民营企业财税系统建设和咨询、税务筹划、股权设计等。历任国内领先投资机构风控部负责人，先后为多家企业提供上市辅导服务，曾为500多家大型民营企业提供财务顾问及咨询服务。

第一章 财税咨询行业介绍

第一节 财税咨询行业发展现状/2

一、财税咨询行业简介/2

二、财税咨询行业现状/4

第二节 财税咨询师的价值和职责/8

一、财税咨询工作的价值/8

二、财税咨询师的职责/9

第三节 财税咨询师的发展路径/11

一、财税咨询师要迈过的三道门槛/11

二、财税咨询师未来的职业发展方向/12

第二章 顶级财税咨询师的特质——“高、干、说”

第一节 “高”——有高度/16

一、了解政策/16

二、了解产业/18

第二节 “干”——会实操落地/19

一、财税专业知识与咨询能力/20

二、其他综合能力/21

第三节 “说”——会沟通表达/24

一、常规沟通能力/24

二、课程讲授能力/25

三、业务谈判能力/26

第三章 如何成为一名顶级财税咨询师

第一节 强化财税专业能力/28

一、搭建专业财税知识体系/28

二、有效识别企业风险/30

三、掌握企业财税体系设计方法/31

四、提升财税证据链设计能力/34

第二节 提升咨询调研能力/37

一、快速掌握客户行业的特点/37

二、快速了解客户核心产品或服务的商业模式/38

三、列出需要准备的资料清单/38

第三节 写好专业文章/40

一、写专业文章对于财税咨询师的意义/40

二、四类不同的文章/40

三、如何写好专业文章/41

第四节 高效表达观点/51

一、财税咨询师常见沟通场景/51

二、提升沟通技巧的关键点/52

三、学会一分钟表达自己的观点/64

第五节 讲好一堂课/68

一、讲课对于财税咨询师的意义/68

二、如何讲好一堂课/69

第六节 高效管理咨询团队/97

一、高效团队的五大要素/97

二、财税咨询师如何高效管理咨询团队/101

第四章 财税咨询全流程详解

第一节 识别客户/106

一、定义财税咨询/106

二、明确企业财税咨询服务的定位/107

三、为企业客户精准画像/108

第二节 沟通需求/110

一、把握客户财税方面的真实需求/110

二、匹配与需求相对应的咨询服务/119

三、界定财税咨询服务内容与边界/123

第三节 项目谈判/127

一、了解市场环境/127

二、塑造咨询服务价值/128

三、管理客户期望值/130

四、合理报价/133

五、制定备选方案/140

六、注意谈判技巧/141

七、签订合同/143

第四节 启动项目/148

一、内部项目启动会/148

二、外部项目启动会/150

第五节 现场调研/152

一、现场调研核心内容/152

二、现场工作的基本沟通原则/155

三、现场调研的三个基本方法/156

第六节 方案设计/157

一、吃透资料是基础/157

二、形成思路是关键/159

三、报告设计是亮点/160

四、报告质量是保证/161

第七节 方案汇报/162

一、方案汇报与报告的异同/162

二、方案汇报会关键要点/163

三、方案汇报中的过程掌控/165

第八节 方案落地/167

一、落地实施阶段工作方式/167

二、落地实施中的工作边界/168

三、服务节奏与截止时间/169

四、如何面对阻力与调整/170

第九节 项目复盘/171

一、项目复盘的意义/171

二、项目复盘关键点/172

三、外部复盘关键点/173

四、内部复盘关键点/174

第五章 财税咨询要点与注意事项

第一节 财税咨询师谈单的五大要点/176

一、理性处理咨询师与客户的关系/176

二、选择适当的谈判方式/177

三、掌握谈判主动权/177

四、选择有效谈判对象/178

五、合理催促客户/179

第二节 财税咨询师做好项目的三大工具/181

一、财税咨询应用工具之税收优惠运用/181

二、财税咨询应用工具之主体身份设计与调整/184

三、财税咨询应用工具之产业链条搭建/187

第三节 财税咨询项目管理四大要点/191

一、项目管理概念/191

二、项目管理要素/192

三、项目团队管理/193

四、关键控制节点/197

第四节 提升客户满意度的三大抓手/199

一、产品服务的高品质/199

二、信守承诺/200

三、做好与客户的沟通/200

第五节 咨询项目成交九宫格/201

一、摧毁观念/201

二、提供建议/203

三、挖掘痛苦/204

四、提供保障/205

五、塑造价值/206

六、客户见证/207

七、赠送礼物/207

八、价格优惠/208

九、成交/208

附录：财税咨询常用工具/210

1.财税咨询工作任务清单/210

2.咨询项目交付文档标准/210

3.财税咨询产品市场报价参考/211